准确、
专业会计师或其它专业顾问。 238．82万元。尽管盈利预测的各项设遵循了谨慎原则，铁投集团将经资产剥离后路桥集团100％股权（包括路桥施工资产和业务以及部分成熟的高速公路ＢＯＴ／ＢＴ资产）注入上市公司， 2、无论是否属于路桥集团的资产剥离范围，有利于上市公司做大做。
本次交易涉及的资产剥离况 1、进一步推动国有经济布局和结构调整，本次交易依法获得四川省国资委的审核批准；本次交易获得公司股东大会批准；本次交易依法获得中国证监会的核准；本次交易涉及铁投集团的要约收购义务依法获得中国证监会的豁免。自2011年8月15日起，
做大做其下属路桥施工板块上市公司四川路桥是该战略规划的重要组成部分。 本次重大资产重组完成后，尚未取得权人同意的剥离务， 本次交易构成重大资产重组 本公司拟向定对象发行股份购买资产的作价为250，铁投集团不转让所拥有权益的四川路桥的股份，不低于本次交易次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。 七、铁投集团承诺自本次发行的股份登记于铁投集团名下之日起三十六个月内，律师、发行股份数量为274， 二、标的资产的评估值共计为250，且需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。672万元，
本次交易完成后，发行价格为9．11元／股，继续由原主体享有和承担。需提请关联方回避表决。路桥集团对所剥离的承担相应责任的，
本公司拟向控股股东铁投集团发行Ａ股股票， 五、报告所采用的基准和设是根据相关法规要求而编制。任何与之相的声明均属虚不实陈述。对于路桥集团对剥离资产承担的责任，503．62万元，已经征得权人同意转移的务金额计7．67亿元，本次交易完成后，路桥集团本部的权务在本次重大资产重组完成后，其它机关对本次重大资产重组所作的任何决
定和意见，转型升级战略” 通过本次交易，本次交易完成后童家桥公司注销 需经中国证监会核准后方可实施。尚未取得权人同意的剥离务金额计0．9亿元，
已经取得权银行回函同意解除或者转移路桥集团的责任涉及的金额为13，
拟资产剥离后的路桥集团主营业务为路桥施工和路桥ＢＴ／ＢＯＴ业务。 目前四川路桥业务包括路桥施工业务、本公司提请投资者在进行投资决策时应谨慎使用。 释义 在本重组草案中，、 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书“国务院国资委及中国证监会出台了《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》及《关于提高上市公司质量的意见》等文件，铁投集团承诺： 水力发电业务三大板块，积推动国有企业依托资本市场进行改组改制，因此本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的形并构成重大资产重组，投资者若对本报告存在任何疑问，将该项剥离务金额立即支付给路桥集团，本次重大资产重组的资产评估况 本次交易的交易价格以经过国有资产管理部门备案的、 具有证券业务资格的资产评估机构所出具的资产评估报告确定的评估结果为准，170．33万元，本次交易方案 1、即预计2012年至2014年实现的净利润累计数未达到依据华衡评估报告测算的该3个会计年度归属于母公司所有者净利润累计数117，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。672万元。 一、 六、 2、误导陈述或重大遗漏负连带责任。由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，路桥集团已就需转移的务向权人发出通知，600，（1）若届时路桥集团的前述责任仍未解
除的， 释义”000万元。且超过5，
并在路桥集团与权人终结算后与路桥集团进行清算。 本公司经营与收益的变化，本公司将以向铁投集团非公开发行股份的方式支付本次交易的对价， 本次交易对上市公司影响的分析”以及终取得有关部门批准或核准的时间存在不确定， 4、 能否取得有关部门的批准或核准， 5、提请广大投资者注意投资风险。均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。本次发行股份的价格为9．11元／股，本公司将重新召开董事会进行审议。会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、一部分为拨付的富余人员分流安置费用。
415．68万元。“本次重大资产重组构成关联交易 截至本报告书出具之日，
根据评估机构四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报（2011）127号《评估报告》所确定的评估值为准。170．33万元，四川路桥与铁投集团下属另一施工板块核心子公司路桥集团存在较为明显的同业竞争况。如果交易标的在本次发行实施完毕后3年内，若终四川省国资委核准备案的评估报告结果有所调整， ■ 第一节交易概述 一、实现路桥施工资产的整体上市；更能通过优质资产注入， 铁投集团持有上市公司35．79％股权，根据上述资产评估结果截至评估基准日，主业精战略”解决同业竞争问题，占剥离务总额的10．5％。 （二）本次交易的目的 1、铁投集团将于本次发行结束后，截至2011年5月31日，
由投资者自行负责。上市公司2011年6－12月和2012年度归属于母公司所有者的净利润预测况为33，路桥集团拟剥离责任涉及的金额总额为790，
但仍可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的况，上述资产评估事项尚在履行国有资产评估核准程序，
中国证监会、但因不可力原因导致的除外。 推动上市公司成为集规模优势与技术优势于一体的国内路桥施工行业领先公司，本次交易所涉及的资产剥离范围包括路桥集团旗下非施工资产、占上市公司2010年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到269．17％，
不可力事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。非基础设施运营资产以及部分正在建设的ＢＯＴ项目及其他不宜注入四川路桥的资产。本次交易的风险因素分析”
等有关章节的内容。路桥集团剥离务总额约为8．57亿元。因此，000万元，一部分为多年无法联系的权人、终评估结果及定价需经四川省国资委核准。非基础设施运营资产以及部分正在建设的ＢＯＴ项目等资产无偿划转至铁投集团，，应咨询自己的股票经纪人、 以现金方式向本公司补足实际利润数与预测利润数差额部分， 4、 3、铁投集团承诺取得权人关于变更人的同意函；（2）若届时路桥集团的相应责任未解除、
截止到本报告书签署之日，同时与路桥集团签署了关于资产划转的协议。主要由两部分构成，完善国有资本有进有退、为上市公司控股股东， 铁投集团承诺将组织相关各方通过合法方式于四川路桥就本次重大资产重组召开股东大会会议前完成该路桥集团责任的剥离事宜：本次重大资产重组的盈利预测风险 本公司编制的备考盈利预测是根据截至相关盈利预测报告签署日已知的资料对本公司和交易标的的经营业绩所做出的预测，
000股。本公司第3个会计年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内，继续由路桥集团享有和承担；路桥集团下属公司的
权务，此次资产剥
离，本公司将拥有路桥集团100％的股权。 三、 本次重大资产重组的盈利预测况 根据立信出具的路桥集团盈利预测的审核报告（信会师报字［2011
］号），同时上市公司控股股东铁投集团确定了巩固和发展路桥建设业务：
将路桥集团旗下非施工资产、股东大会审议相关议案时， 截至本报告书出具之日，所述词语或简称具有相同含义。铁投集团以现金将路桥集团所承担的相应责任全额补偿给路桥集团。
因此本次交易构成关联交易。 436．78万元和40， 交易标的的评估基准日为2011年5月31日。“除部分剥
离的务以外，占剥离务总金额的89．5％。
并仔细阅读本报告书中“四川路桥建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要_焦点_新浪财经_新浪网页新闻体育娱乐财经股票科技博客微博播客汽车房产游戏女读书教育星座天气短信邮箱导航通行证退出新浪财经>证券>正文股票基金港股美股四川路桥建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要http://www.sina.com.cn2011年09月14日01:06中国证券报-中证网微博 声明 本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、报告所依据的各种设具有不确定的征，同时， 完整，评估增值率为79．47％。根据立信出具的四川路桥备考盈利预测的审核报告（信会师报字［2011］号），
本次重大资产重组的审批风险 本次交易尚需满足多项交易条件方可完成， 八、四川省国资委对资产评估报告的核准，职工代表大会审议通过此次资产剥离的相关决议。铁投集团于2011年8月1日做出决定，收购其持有的拟资产剥离后的路桥集团100％股权。其中路桥施工业务为四川路桥贡献93％以上的营业收入。并于2011年8月9日在《四川日报》上公告。
“路桥集团召开职工代表大会，大力实施“ 本公司与铁投集团就本次重大资产重组签订了《盈利补偿协议》，将在权人主张权利后十个工作日内， 使优质资源向上市公司集中。将由铁投集团承接剥离资产，在出现未书面同意务转移的权人向路桥集团主张权的形时，拟购买资产路桥集团2011年6－12月和2012年度归属于母公司所有者的净利润预测况分别为25，
准确、经路桥集团或四川路桥书面告知铁投集团后十个工作日内，本公司在召开董事会、，本次交易构成重大资产重组，778．25万元， 包括但不限于：占总金额比例的98．36％。路桥ＢＴ及ＢＯＴ业务、、除非另有所指，大力发展ＢＯＴ和ＥＰＣ（设计施工总承包）等高端项目。完整。
本次交易能否获得股东大会审议通过、，2011年8月5日，
不仅有利于解决长期以来困扰上市公司和铁投集团的同业竞争问题，041．76万元和53，
于2011年8月15日起转移至铁投集团承担，下列简称具有如下含义：评估增值共计为110，、合理流动的机制，
根据《重组办法》的相关规定，
