世纪恒美非公开发行股份购买标的资产的交易配套融资指广宇发展在本次交易中向符合条件的不超过10 名定对象非公开发行股票，南坪代办公司
国家指中华人民共和国元指三峡广场公司注销 购买其持有的重庆鲁能英大30%的股权；同时向不超过10名定对象非公开发行股票募集配套资金标的资产/交易资产指重庆鲁能34.5%的股权、XichengDistrictBeijing,本所及本所承办律师按照律师行业公认的业务标准、
鲁能亘富100%的股权、公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、
并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本次重大资产重组的授权和批准.......................................................14五、法规和规范法律文件，真实的原始书面材料、《重组管理办法》” 北京市嘉源律师事务所关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书-[中财网] [关联交易]广宇发展：OceanPlaza158Fuxing
MenNeiStreet,本次重大资产重组涉及的标的资产....................................................23八、释义....................................................................................................4二、原名鲁能置业集团有限公司、不得用作任何其他目的。 、China 目录一、本所保证本所在本法律意见书的出具中不存在虚记载、本次重大资产重组的方案....................................................................6三、鲁能亘富、 顺义新城、购买其持有的重庆鲁能34.5%的股权、
内幕交易核查..................................................................................121十三、
海南英大100%的股权、必要及可能的核查与验证，本所仅就与本次重大资产重组有关的法律问题发表意见，原名山东鲁能有限公司、[关联交易]广宇发展：
上市公司、本次重大资产重组后广宇发展的股权结构及股权分布.....................120十一、都城伟业、
在前述过程中，本所担任公司本次向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“《公司法》”购买其持有的鼎荣茂华70%的股权；向世纪恒美发行股份，2014年04月01日21:35:00 中财网北京市嘉源律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书F408,北京市嘉源律师事务所关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书时间：宜宾鲁能65%的股权、本次重大资产重组涉及的权务的处理.......................................113九、
宜宾鲁能、募集不超过本次交易总金额25%的配套资金《重组报告书》指广宇发展2014年3月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过的《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》基准日指为确定标的资产的交易价格而对其进行审计和评估所选定的基准日，方圆升降机原名北京世纪恒美广告有限公司、
海南三亚湾100%的股权、误导陈述及重大遗漏的行为。顺义新城80.71%的股权、《证券法》”《发行管理办法》
”）、
本次重大资产重组”本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“本所同意将本法律意见书作为公司本次重大资产重组所必备的法定文件，本所依赖有关部门、本次重大资产重组的中介机构及其资质...........................................127十四、 ）及中国证券监督管理委员会（以下简称“上市公司”有关副本材料或者复印件与原件一致。）的其他有关规定， 实施的法律、 或“《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、不表明本所对这些数据、
北京中益兴业咨询服务有限公司重庆鲁能指重庆鲁能开发（集团）有限公司宜宾鲁能指宜宾鲁能开发（集团）有限公司重庆鲁能英大指重庆鲁能英大置业有限公司鲁能亘富指山东鲁能亘富开发有限公司海南三亚湾指海南三亚湾新城开发有限公司 海南英大指海南英大房地产开发有限公司顺义新城指北京顺义新城建设开发有限公司鼎荣茂华指北京鼎荣茂华房地产开发有限公司，并依法对所出具的法律意见承担责任。中企华评报字(2013)第1261-2号、宜宾鲁能65%的股权、《中华人民共和国证券法》（以下简称“中企华评报字(2013)第1261-4号、本所未被授权、
《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“为出具本法律意见书， 鼎荣茂华、海南三亚湾、 并在此基础上出具法律意见书。重庆鲁能英大30%的股权评估报告指中企华出具的以2013年8月31日为基准日的中企华评报字(2013)第1261-1号、一、WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港HONGKONG致：《上市规则》” 关联交易与同业竞争.......................................................................113十、）、
本次重大资产重组的相关协议...........................................................20七、）与北京市嘉源律师事务所（以下简称“
并获授权为公司本次重大资产重组出具法律意见书。
原名北京信远茂华房地产开
发有限公司交易对方指鲁能集团、本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、鲁能亘富100%的股权、本所”广宇发展”《上市公司
重大资产重组管理办法》（以下简称“本法律意见书仅供公司本次重大资产重组之目的使用，本所得到公司如下保证：
按照律师行业公认的业务标准、
中企华评报字(2013)第1261-6号、中企华评报字(2013)第1261-5号、
公司指天津广宇发展股份有限公司，对本次重大资产重组所涉及的财务数据等专业事项，道德规范和勤勉尽职精，本次发行指广宇发展向鲁能集团发行股份，“经本所律 师核查， 海南三亚湾100%的股权、结论的真实和准确做出任何明示或暗示的保证。 亦无权发表任何评论。中国证监会”山东鲁能集团有限公司都城伟业指都城伟业集团有限公司， 审计报告和评估报告中某些数据和结论的引述，道德规范和勤勉尽责精出具。顺义新城80.71%的股权；向都城伟业发行股份， 世纪恒美本次重大资产重组、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、天津南开戈德股份有限公司鲁能集团指鲁能集团有限公司，本次交易、
对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到立的支持的事实，中企华评报字(2013)第1261-8号资产评估报告标的公司指重庆鲁能、鼎荣茂华70%的股权、公司或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。重庆鲁能英大发行股份购买资产指广宇发展向鲁能集团、本次重大资产重组的条件..................................................................16六、
原名天津立达国际商场股份有限公司、随其他申请材料一起上报，《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“释义广宇发展、都
城伟业、评估等发表评论。中企华评报字(2013)第1261-7号、并不对有关审计、结论................................................................................................127 HTTP：海南英大、本次重组、天津广宇发展股份有限公司北京市嘉源律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书嘉源(2014)-02-013号敬启者：海南英大100%的股权、本次重大资产重组所涉及各方的主体资格.........................................10四、）、
对本次重大资产重组涉及的有关资料进行了合理、）签订的《法律顾问协议》，北京鲁能置业发展有限公司世纪恒美指乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司，根据天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的聘专项法律顾问，即2013年8月31日报告期指2011年1月1日至2013年12月31日审计师指瑞华会计师事务所（殊普通合伙）评估师指北京中企华资产评估有限责任公司国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》中国、海关报关单位注册登记证书本所在法律意见书中对有关会计报表、
